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    賽納科技2016年可交換債券成功發行,華泰聯合證券繼續領跑市場

    華泰聯合證券2020-09-16 15:58:36



    迄今為止發行規模最大的可交換債券項目

    近日,珠海賽納打印科技股份有限公司(以下簡稱“賽納科技”)2016年非公開發行可交換公司債券(第二期)成功發行,連同此前完成的第一期發行,賽納科技合計60億元可交換債券募集資金全部到位,成為迄今為止市場發行規模最大的可交換公司債券項目,也是迄今為止換股溢價率最高的可交換債券之一。


    華泰聯合證券作為本次可交換債券的主承銷商,再次向市場證明了其在可交換債券發行承銷領域的領先地位。


    可交換債券資金助力艾派克海外收購
    賽納科技主營業務為研發、生產、加工和銷售自產的打印機及激光硒鼓、碳粉、噴墨盒、墨水、電腦外設打印機等耗材及上述產品的配件產品,以及回收碳粉盒、噴墨盒的罐裝加工和銷售。目前公司已發展成為全球領先的通用耗材制造企業,也是國內少數擁有自主知識產權的激光打印機制造商之一。
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    2016年4月21日,賽納科技控股子公司艾派克(A股上市公司,股票代碼:002180)公告《重大資產購買報告書(草案)》,宣布與太盟投資、君聯資本組成財團并購美國激光打印機制造企業龍頭利盟國際(Lexmark),交易金額達36億美元,其中艾派克擬以現金出資11.90億美元。賽納科技作為上市公司的控股股東,深入參與了艾派克本次跨境并購。本次可交換債券的募集資金將主要以股東借款的形式為艾派克本次跨境并購的出資提供資金支持,幫助其順利推進對利盟國際的收購。本次跨境并購將進一步優化艾派克國際化經營的戰略版圖,使其有能力在全球范圍內與其他打印巨頭進行全方位全領域的競爭與合作,提高競爭實力,實現公司的跨越式發展。


    華泰聯合證券繼續領跑可交換債券市場
    自2014年國內首單可交換債券面世后,華泰聯合證券抓住這一創新型金融產品的發展機遇,通過對發行條款和交易結構一系列地推陳出新,極大程度上滿足了發行人的個性化需求。2015年,華泰聯合證券以承銷8支可交換債券、總承銷金額48億元的成績,穩坐當年可交換債券市場承銷家數、承銷規模頭把交椅。華泰聯合證券將繼續依托集團公司華泰證券全業務鏈體系的支持,發揮專業先發優勢和突出的創新能力,為更多優質企業提供可交換公司債券融資服務。



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